2023稀土行业年度报告

目 录

1 产品定义、分类、分布、应用 5
1.1 稀土的定义 5
1.2 稀土的分类 5
1.2.1 氟碳铈矿-独居石混合矿 5
1.2.2 氟碳铈矿 5
1.2.3 离子型稀土矿 5
1.2.4 独居石 5
1.3 稀土的分布 5
1.3.1 全球稀土矿山产量与储量 5
1.3.2 中国稀土矿山储量 5
1.3.3 中国稀土生产商分布 6
1.3.3.1 氧化镨钕 6
1.3.3.2 镨钕混合金属 6
1.3.3.3 氧化镝 6
1.3.3.4 镝铁 7
1.3.3.5 金属钕 7
1.4 稀土的应用 7
1.5 中国稀土政策 7
1.5.1 生产指标 7
1.5.2 稀土资源税 8
1.5.3 新稀土矿的开采 8
1.5.4 稀土国储 8
1.5.5 稀土关税 8
1.5.6 稀土出口退税 8
2 财经政策回顾 8
2.1 2023年1月1日起中国调整部分商品进出口关税 8
2.2 商务部、海关总署公布《出口许可证管理货物目录（2023年）》 8
2.3 世界银行下调2023年全球经济增长预期至1.7% 8
2.4 乘联会：2022年中国新能源乘用车零售同比增长90% 8
2.5 自然资源部：将启动新一轮战略性矿产国内找矿行动 9
2.6 中国外贸总值首次突破40万亿元大关 9
2.6 国家税务总局：2022年免征新能源车辆购置税超800亿元 9
2.7海关总署：2022年中国稀土出口同比下降0.4% 9
2.8 工信部：力争到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番 9
2.9 IMF上调今年全球经济增长预期至2.9% 9
2.10工信部：做好新能源汽车关键原材料保供稳价工作 9
2.11乘联会：1月新能源乘用车零售销量同比下降6.3% 9
2.12 生态环境部：第二轮中央环保督察整改方案完成率近60% 9
2.13 中国公布对美加征关税商品第十次排除延期清单 9
2.14 七部门印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025年）》 9
2.15 海关总署：前2个月中国外贸实现平稳开局 9
2.16 工信部：着力稳住汽车、消费电子等大宗消费 9
2.17 世界银行上调中国经济增长预期至5.1% 9
2.18 世贸组织上调2023年全球贸易增长预期 10
2.19 商务部：1-4月中国对外非金融类直接投资同比增长26.6% 10
2.20 上半年中国外贸规模创历史同期新高 10
2.21 对美加征关税商品第十二次排除延期清单公布 10
2.22 商务部将实施出口许可证管理的稀土纳入出口报告目录 10
3 市场动态回顾 10
3.1 国内市场动态回顾 10
3.1.1 氧化镨钕99%min中国出厂 10
3.1.2 镨钕混合金属99%min Nd2O3 75%中国出厂 11
3.1.3 氧化钕99.5%min中国出厂 12
3.1.4 金属钕99%min中国出厂 13
3.1.5 氧化镨99.5%min中国出厂 14
3.1.6 氧化镝99.5%min中国出厂 14
3.1.7 镝铁80%中国出厂 15
3.1.8 氧化铽99.99%min中国出厂 16
3.1.9 金属铽99.9%min中国出厂 17
3.1.10 中国氧化铈市场 18
3.1.11 中国氧化镧市场 18
3.1.12 氧化铕99.999%min中国出厂 19
3.1.13 氧化钇99.999%min中国出厂 20
3.2 中国出口市场动态回顾 21
3.2.1 金属钕99%min中国离岸 21
3.2.2 镝铁80%中国离岸 22
3.2.3 氧化镧99.9%min中国离岸 23
3.3 国际市场动态回顾 23
3.3.1 欧洲氧化铈市场 23
3.3.2 欧洲氧化镨市场 24
4 公司动态新闻 25
4.1 国内市场 25
4.1.1 中国稀土拟定增募资不超20.3亿元 25
4.1.2 晶科科技拟12亿元投建200MW风力发电项目 25
4.1.3英洛华：2023年预计新增钕铁硼毛坯产能约2000吨 25
4.1.4 盛和资源：子公司6000吨稀土金属技术升级改造项目投产 25
4.1.5 广晟有色晟源钕铁硼永磁材料项目投料试产 25
4.1.6 比亚迪卫冕2022年全球新能源汽车销冠 26
4.1.7 龙源电力签订新疆500万千瓦新能源项目战略合作协议 26
4.1.8 大地熊：现有烧结钕铁硼总体产能为8000吨/年 26
4.1.9 金力永磁：目前高性能钕铁硼毛坯产能总计2.3万吨 26
4.1.10 林源集团签约乌拉特中旗新能源项目 26
4.1.11包钢股份发布2023年生产计划 26
4.1.12 广晟有色与卧龙集团在磁材产品供应等领域开展合作 26
4.1.13 京能电力：拟增资参建200万千瓦新能源外送基地项目 26
4.1.14 中国稀土集团整合接管四川德昌大陆槽3号稀土矿 26
4.1.15 中科三环年产5000吨高性能烧结钕铁硼项目投产 26
4.1.16 上汽集团：1-2月整车销量同比下降30.63% 26
4.1.17 北方稀土：2023年计划向包钢股份采购32万吨稀土精矿 26
4.1.18 银河磁体：2022年稀土永磁体销量同比下降5.6% 26
4.1.19 比亚迪：前三月新能源汽车销量同比增长92.81% 26
4.1.20 中科三环2023年将扩产烧结钕铁硼1万吨 26
4.1.21 广汽集团：一季度新能源汽车销量同比增长64.62% 26
4.1.22 杭州智宇增产钐钴磁材 27
4.1.23 包头年产12万吨镧铈应用稀土新材料转化基地项目开建 27
4.1.24 金力永磁一季度晶界渗透产品产量同比增长47.39% 27
4.1.25 金力永磁劲诚永磁项目开工 27
4.1.26 北方稀土一季度稀土氧化物产量同比增长31.92% 27
4.1.27 豫能控股拟30.49亿元投建多能互补一体化项目 27
4.1.28华控电力1GW风光互补项目签约乌兰县 27
4.1.29 湖南京湘将减产粘结磁粉 27
4.1.30 金力永磁：子公司与华润电力签订战略合作框架协议 27
4.1.31 天和磁材IPO获上交所上市委会议通过 27
4.1.32 桂东电力获400兆瓦风电项目建设指标 27
4.1.33 中科三环：目前有2-3个月轻稀土库存 27
4.1.34 金蒙稀土3000吨稀土精矿分离线升级改造等项目开工 27
4.1.35 有研新材：向中国稀土集团转让有研稀土38.72%股权 28
4.1.36 南通正海磁材正式投产 28
4.1.37 广晟有色：华企公司1-5月稀土矿产量同比增长19% 28
4.1.38 中宇磁材年产2000吨高性能钕铁硼稀土永磁材料项目开工 28
4.1.39 广晟有色力争2023年生产2700吨稀土矿 28
4.1.40 北方稀土上半年稀土精矿冶炼、分离产量创新高 28
4.1.41 北方稀土计划2023年生产冶炼分离产品16.14万吨 28
4.1.42 东星磁材低重稀土磁材扩产项目计划8月投产 28
4.1.43 巨星永磁新材料项目（一期）量产 28
4.1.44 湖南稀土新材料产业园项目集中签约 28
4.1.45赣州富尔特高端绿色稀土永磁材料项目拟试生产 28
4.1.46 锦州海特增产粗制氧化钪 28
4.1.47 厦门钨业与中国稀土集团签署合作框架协议 29
4.1.48 厦门钨业与中国稀土集团签署合作框架协议 29
4.1.48 广东东电化高性能烧结钕铁硼永磁材料项目（二期）开工 29
4.1.49 盛和资源拟认购稀土公司VML股权 29
4.1.50 北方稀土三季度产销结果公布 29
4.1.51 盛和资源三季度稀土氧化物销量同比提升78.18% 29
4.1.52 盛和资源三季度稀土氧化物销量同比提升78.18% 29
4.1.53 大地熊包头年产5000吨稀土永磁材料及器件项目投产 29
4.1.54 北方嘉轩永磁电机生产基地一期竣工投产 29
4.2 国际市场 29
4.2.1 印度拉玛铁合金镧铈混合金属消耗量增加 29
4.2.2 马来西亚矿商莱纳斯稀土氧化物销量达7050吨 30
4.2.3 巴西政府推迟批准阿锐克斯金属公司环保许可证 30
4.2.4 莱纳斯镨钕季度产量创新高至1725吨 30
4.2.5 特斯拉一季度交付量创历史新高 30
4.2.6 三峡能源：2023年预计新增装机500万千瓦以上 30
4.2.7 莱纳斯镨钕季度产量上涨 30
4.2.8 巴西政府批准阿锐克斯金属环保许可证 30
4.2.9 莱纳斯卡尔古利稀土厂完成首次进料 30
5. 生产商数据分析 30
5.1 中国氧化镨钕生产商数据分析 30
5.1.1 中国氧化镨钕生产商数量 30
5.1.2 中国氧化镨钕生产商产能 31
5.1.3 中国氧化镨钕生产商平均开工率 31
5.1.4 中国氧化镨钕生产商产量 32
5.1.5 中国氧化镨钕生产商库存量 32
5.2 中国镨钕混合金属生产商数据分析 33
5.2.1 中国镨钕混合金属生产商数量 33
5.2.2 中国镨钕混合金属生产商产能 33
5.2.3 中国镨钕混合金属生产商开工率 33
5.2.4中国镨钕混合金属生产商产量 34
5.2.5 中国镨钕混合金属生产商库存量 34
5.3 中国氧化镝生产商数据分析 34
5.3.1 中国氧化镝生产商数量 34
5.3.2 中国氧化镝生产商产能 35
5.3.3 中国氧化镝生产商开工率 35
5.3.4 中国氧化镝生产商产量 36
5.3.5中国氧化镝生产商库存量 36
5.4 中国镝铁生产商数据分析 36
5.4.1 中国镝铁生产商数量 36
5.4.2 中国镝铁生产商产能 37
5.4.3 中国镝铁生产商开工率 37
5.4.4 中国镝铁生产商产量 37
5.4.5 中国镝铁生产商库存量 38
5.5 中国金属钕生产商数据分析 38
5.5.1 中国金属钕生产商数量 38
5.5.2 中国金属钕生产商产能 39
5.5.3 中国金属钕生产商开工率 39
5.5.4 中国金属钕生产商产量 39
5.5.5 中国金属钕生产商库存量 40
6 消费商数据分析 40
6.1 中国氧化镨钕消费商数据分析 40
6.1.1 中国氧化镨钕消费商数量 40
6.1.2 中国氧化镨钕消费商消耗能力 40
6.1.3 中国氧化镨钕消费商开工率 41
6.1.4 中国氧化镨钕消费商消耗量 41
6.1.5 中国氧化镨钕消费商库存量 42
6.2 中国氧化镝消费商数据分析 42
6.2.1 中国氧化镝消费商数量 42
6.2.2 中国氧化镝消费商消耗能力 42
6.2.3 中国氧化镝消费商开工率 43
6.2.4 中国氧化镝消费商消耗量 43
6.2.5 中国氧化镝消费商库存量 43
7 进出口数据分析 44
7.1 2023年稀土出口数据总结 44
7.2 中国氧化钕出口量 44
7.3 中国氧化镝出口量 45
7.4 中国氧化铽出口量 45
7.5 中国氧化镧出口量 46
7.6 中国氧化铈出口量 47
7.7中国氧化钇出口量 48
8. 相关行业发展 48
9 供应需求展望 49
9.1 国内市场 49
9.1.1 氧化镨钕99%min中国出厂 49
9.1.2 镨钕混合金属99%min Nd2O3 75%中国出厂 49
9.1.3 氧化钕99.5%min中国出厂 49
9.1.4 金属钕99%min中国出厂 49
9.1.5 氧化镨99.5%min中国出厂 49
9.1.6 氧化镝99.5%min中国出厂 49
9.1.7 镝铁80%中国出厂 49
9.1.8 氧化铽99.99%min中国出厂 49
9.1.9 金属铽99.9%min中国出厂 49
9.1.10 中国氧化铈市场 49
9.1.11 中国氧化镧市场 50
9.1.12 氧化铕99.999%min中国出厂 50
9.1.13 氧化钇99.999%min中国出厂 50
9.2 出口市场 50
9.2.1 金属钕99%min中国离岸 50
9.2.2 镝铁80%中国离岸 50
9.2.3 氧化镧99.9%min中国离岸 50
9.3 国际市场 50
9.3.1 欧洲氧化铈市场 50
9.3.2 欧洲氧化镨市场 50